Product Consultancy
Sales Enablement
CRM & Tools Setup
Das Unternehmen verfügte über einen stetigen Strom eingehender Leads und eine starke Markenbekanntheit – ein Traum für die meisten Go-to-Market-Teams.
Doch unter der Oberfläche zeigte sich: Der Vertriebsprozess war fragmentiert und instabil.
Es gab keine klare CRM-Verantwortung, und jede:r Sales-Rep arbeitete mit eigenen Tools und Methoden.
Einige nutzten Tabellen, andere notierten Deals in E-Mails – ein Flickenteppich ohne gemeinsame Struktur.
Das führte zu:
Das Problem war also nicht die Performance – sondern der Prozess.
Ohne strukturierte Grundlage konnte das Team nicht im gleichen Tempo wachsen wie Produkt und Delivery.
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Finley Partners betrachtete das Problem als Systemaufgabe – nicht als technisches Projekt.
Ziel war eine ganzheitliche Neuausrichtung von Tools, Prozessen und Entscheidungslogik.
Das Projekt gliederte sich in drei zentrale Workstreams:
Wir starteten mit einem vollständigen Audit des bestehenden CRMs.
Das Ergebnis: veraltete Datensätze, uneinheitliche Tags und eine Pipeline, die den tatsächlichen Sales-Prozess nicht abbildete.
Wir haben:
Das neue CRM bot dem Team eine klare, nachvollziehbare Struktur für jeden Deal –
und beseitigte Unklarheiten im Reporting.
Als Nächstes ging es um den blinden Fleck der Führungsebene: fehlende Live-Daten.
Ohne aktuelle Informationen war Planung reaktiv, nicht strategisch.
Wir haben:
So hatte die Führungsebene erstmals in Echtzeit Einblick in Fortschritt, Engpässe und Prioritäten –
ohne manuell nachhaken zu müssen.
Zum Schluss stellten wir sicher, dass die Tools für das Team arbeiten – nicht umgekehrt.
Dazu gehörte:
Am Ende nutzte das Team nicht einfach ein neues System – es verstand, wie dieses System ihren Erfolg direkt unterstützt.
Die Transformation war nicht nur operativ – sie war kulturell.
Das CRM wurde vom chaotischen Datenablageort zum operativen Nervensystem des Revenue-Teams.
Am wichtigsten:
Sales-Operations skalierten jetzt im Einklang mit Produkt und Delivery – nicht dagegen.
Was als gezielte Prozessoptimierung begann, entwickelte sich zu einem strategischen Wachstumshebel – und machte Vertrieb einfacher, transparenter und wirkungsvoller.
Bereit, mehr Zeit zu gewinnen, deine Pipeline auszubauen oder endlich Struktur in deinen Vertrieb zu bringen?
Erzähl uns, wo du gerade feststeckst – wir zeigen dir, wie wir dich unterstützen können.
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